巴菲特罗杰斯索罗斯首度聚首

华股财经 2008年07月19日 10:25:35 来源:CCTV经济半小时
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    上半年的中国经济到底怎么样?这是这一段时间来不少人心里的一个疑问。要回答这些问题,我们有一个办法,把中国的问题放到国际背景上看,也许会更直接地得到答案。   

我们从昨天开始播出系列报道“他们眼中的中国经济”,这个“他们”是外国人,我们请来一些国际经济界人士,通过“他们”对中国上半年经济的观察,得出一个更有说服力的答案。   

今天继续我们这个系列系列报道,今天我们关注的是资本市场和金融市场,上半年全球资本市场都大副缩水,GDP保持10.4%增速的中国,股市却在全球跌幅榜上排名第二上证指数下跌超过50%,仅次于越南股市。   

而一年前的中国股市还是涨势如虹,牛气冲天,当时我们栏目曾经采访过著名的投资大师,与索罗斯一道创办量子基金的吉姆-罗杰斯,他对中国股市的信心让我至今还记忆犹新,现在面对市值缩水十多万亿的中国股市,他还能坚持自己当初的判断吗?前不久,罗杰斯再次来到中国,我们再来听听他的看法。   

吉姆-罗杰斯再次来到中国,像市场调查员一样寻找最值得拥有的股票   

在南京禄口机场,我们见到了《经济半小时》的老朋友吉姆-罗杰斯,他刚刚结束了与国民党主席马英九先生的会面,从台湾赶过来,这次将在南京上海深圳三地分别做演讲。   

记者:“罗杰斯先生,您对此次行程感到兴奋吗?”   

吉姆-罗杰斯:“我每次来到中国都很期待和兴奋。”   

记者:“我们知道您到中国多次了,为什么您这么喜欢到中国来?”   

吉姆-罗杰斯:“中国是我最喜欢的国家,发展迅猛,每次来我都能有新发现,感受到它的变化。”   

66岁的吉姆-罗杰斯常年奔走于世界各地调研,演讲,尽管风尘仆仆,他却总能保持一副精气神十足的状态,在去酒店的路上,罗杰斯突然要求下车走走,原来他注意到了路边的一个加油站,在这里,罗杰斯仔细地观察过往的车辆,然后开始和司机交流了解油价的情况。   

司机:“我的车以前300多块就可以开一周,现在一下子要花400多了。”   

吉姆-罗杰斯:“可是油价一定会继续涨得更高。”   

罗杰斯多年研究商品投资,早在2006年7月,罗杰斯就预言过石油会超过100美元,他甚至在今年6月放话石油可能会达到200美元,那么在罗杰斯看来,中国的石油企业会因此有怎么样一番表现?   

记者:“我们很关心中国石油的股价,您认为它在股市上的表现会怎么样?”   

吉姆-罗杰斯:“中国石油企业有价格管制,它们不能按照适合的价格获取更好的利润,成本上升了,但是价格不怎么变,很难赚大钱,如果你要买,你可以买石油期货,或者买那些自己有石油的企业。”

 

    在罗杰斯看来,中石油既依赖进口,价格又没有市场化,他并不看好中石油的盈利能力,这个判断不禁令人联想到国际投资大师巴菲特对中石油的评价,巴非特在2007年10月曾经来到中国,在接受我拦目专访时,他不只一次表达了他对中石油的欣赏之情。

沃伦-巴菲特:“我们大概投入了5亿美金的资金,我们卖掉了我们赚到的40亿美元,我昨天给中石油写了一封信,感谢他们对股东作的贡献,中石油的记录比任何世界上的石油企业都要好,我很感谢,所以我给他们写了一封信。”   

而就在中石油的股价在不断狂飙时,巴菲特却分批卖掉了中石油并最终清仓,巴非特自己也表示中石油似乎卖得早了点。   

记者:“如果您没有卖出中石油您的利润还将大幅提高,为什么中石油不能成为一支永远不被卖出的股票?”   

沃伦-巴菲特:“你知道的,有很多这像这样很好的企业,其实我希望我买了更多,而且本应该持有更久,石油利润主要是依赖于油价,如果石油在30美金一桶的时候,我们很乐观,如果到了75,我不是说它就下跌,但是我就不像以前那么自信。”   

然而,就在此次专访后不过一个月的时间,中石油开始了它在股市上连续不断的跳水表演,与中石油的跌跌不休对应的却是世界石油价格不断飙升,对于变幻莫测的市场,无论是巴非特还是罗杰斯,都不可能给出标准答案,然而,也许对投资者来说,他们观察和思考的方式要比直接给出一个结论更有价值。   

离开了加油站,罗杰斯先生提出要去银行查询几笔人民币到帐情况,罗杰斯和中国银行业颇有渊源,2007年1月罗杰斯来中国时,多家银行都无法打他的印异地存折,罗杰斯认为这种简单的技术处理无法实现,根本原因是银行服务意识不到位,因此他不会买中国的银行股,那么这一次,罗杰斯能满意吗?   

因为这家银行没有应允拍摄,记者在门口等待罗杰斯,可以从通过银行窗口看到,罗杰斯并不是在排队,而是一直等待他的打印结果,40分钟过去了,记者才终于等到了罗杰斯。   

吉姆-罗杰斯:“你能想象吗,他们开始说打印不出来,后来终于给办理了,竟然等了40分钟,打印就等了20分钟,这可是2008年,这是中国最大的银行,怎么会让人这么等。”   

记者:“这能说明什么吗?”     

吉姆-罗杰斯:“我不会买中国这些银行股,他门让人太无奈了。”   

罗杰斯此次来南京是受民生银行的邀请来作演讲,接下来的欢迎仪式中,罗杰斯受到了贵宾的礼遇,他高兴地在这里开了户,但是,当记者问他是否因此对银行业的印象有所改观的时候,他却给了一个小心谨慎的回答。   

记者:“您有可能购买这家银行的股票吗?”     

吉姆-罗杰斯:“你应该一年以后再来问这个问题,我需要好好的观察和感受才能做结论。”    

一直以来,罗为投资所做的功课都给记者留下了深刻的印象,他推崇实地考察,关注细节,那么,在这位1999年就开始买进中国股票的国际投资家的眼里,中国什么行业的股票最具有投资价值呢?   

记者:“在你眼中,这些好的公司是哪些?无论多长时间,15年,20年,都能赚钱的好的公司?”   

吉姆-罗杰斯:“中国的旅游业正在经历着变革,所以当你们开始旅游,这个行业在未来的几年里会非常繁荣,你还可以做能源行业,你们非常需要能源,想尽办法获得更多的电,做这个行业的人会赚到很多钱,铁路、基建,所有这些你在建成之后就拥有了它,这些中国公司都会发展得非常好。”

 

罗杰斯的这次中国之行,仍然不改他的老习惯,一下飞机,就像一个市场调查员一样,一头扎到加油站和银行里,罗杰斯用自己的眼睛,去寻找什么样的公司最可能赚大钱,什么样的股票最值得拥有,那么,在经历一轮大跌之后,他是否还在持有中国企业的股票?他对中国的投资者又有哪些建议?再来继续与罗杰斯的对话。     

在南京演讲时,吉姆-罗杰斯不断地强调他对人民币的信心,对中国经济的信心,同时也对中国资本市场未来充满了信心。   

吉姆-罗杰斯:“实际上我是从1999年最早开始买中国的股票,2005年、2006年买的中国股票都没有卖,我投入中国公司的股票,我一直是在赚的,在2008年4月份的时候我又开始买中国的股票,我想不久之后我还会继续买中国的股票。”     

事实上,在2007年1月,罗杰斯先生来到中国股市做了一番的考察,当时股指正要突破3000点关口,而他得出的结论是,中国股市过热。   

(2007年1月)   

吉姆-罗杰斯:“我们去银河证券的时候,看到很多人挤在一堆,这不是一个人们采取成熟行动的表现,这实际是市场在泡沫阶段人们采取的行动,我不是说市场不能继续上涨了,我只是说我不会在这样的市场环境下进行投资或是买股票,我在世界范围内进行投资已经很长时间了,我看到过很多危险的迹象,这就是一个危险的迹象。”     

罗杰斯没想到,他走后中国股市竟在9个月内翻了一番,成为全球股市最耀眼的明星,更令人吃惊的是,它以更迅猛的速度上演了惊心动魄的牛熊之变,2007年10月16日,沪指在6124点后突然回落,此后屡创新低,2008年6月17日,大盘创下了前所未有的十连阴,并出现了20%的史上最大周跌幅,2008年上半年上证指数累计下跌近48%,A股总市值蒸发近18.18万亿元。   

而按罗杰斯自己的说法,他不但没有赶在高点

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